Guvernul României a încasat, luni, 4,5 miliarde euro, suma aferentă celei de-a doua emisiuni de euroobligaţiuni, cu trei tranşe cu scadenţe de 4, 8 şi 12 ani, anunţă Ministerul Finanţelor. „Suma atrasă va contribui, alături de fondurile europene (CFM, PNRR, SAFE) şi împrumuturile de la instituţii financiare internaţionale, la îndeplinirea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, precum şi la consolidarea rezervelor în valută”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
"Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor, a încasat ieri suma aferentă celei de-a doua emisiuni de euroobligaţiuni, cu trei tranşe cu scadenţe de 4, 8 şi 12 ani, în valoare totală de 4,5 miliarde euro. Finanţarea a fost structurată în trei tranşe: 1,25 miliarde euro cu maturitate de 4 ani (scadenţă 2030), 2,00 miliarde euro cu maturitate de 8 ani (scadenţă 2034) şi 1,25 miliarde euro reprezentând euroobligaţiuni verzi cu maturitate de 12 ani (scadenţă 2038)", arată, marţi, Ministerul Finanţelor, într-un comunicat de presă.
Oficialii de la Finanţe precizează că, în ciuda volatilităţii pieţei, oferta a atras un interes major, ordinele totale ale investitorilor depăşind valoarea de 9 miliarde de euro în cursul după-amiezii (o suprasubscriere de peste 2x).
"Acest succes a permis reducerea marjelor finale cu 20 bps pentru tranşa de 4 ani şi cu 25 bps pentru cele de 8 şi 12 ani faţă de cotaţiile iniţiale ale dimineţii, optimizând semnificativ primele de emisiune", se precizează în comunicat.
După fixarea marjelor şi alocările finale din cursul serii, totalul ordinelor s-a stabilizat la 7 miliarde de euro (1,6x suprasubscriere). Structura finală a costurilor se prezintă astfel: Tranşa de 4 ani: Marjă MS+190 bps, Cupon 5,250%, Randament 5,256% (117 investitori); Tranşa de 8 ani: Marjă MS+285 bps, cupon 6,125%, randament 6,222% (146 investitori), iar Tranşa verde de 12 ani: Marjă MS+335 bps, Cupon 6,750%, Randament 6,783% (131 investitori).
Prima de emisiune (reducerea randamentelor faţă de nivelul indicativ de referinţă al pieţei secundare din ziua lansării) a fost de 10bps pentru tranşa de 4 ani şi 5 bps pentru cele de 8 şi 12 ani, menţionează instituţia.
Tranzacţia a înregistrat o diversificare geografică şi sectorială extinsă. De remarcat faptul că aproximativ 49% din tranşa verde de 12 ani a fost alocată investitorilor responsabili din punct de vedere social (SRI) şi celor cu mandate specifice ESG sau verzi.
Pe regiuni, în cazul tranşei de 4 ani în euro, Vestul Europei are o pondere de 69%, după care urmează Marea Britanie şi Irlanda (14%), Europa Centrală şi de Est (6%), Asia şi Orientul Mijlociu (3%) şi America de Nord (8%). Pentru tranşa de 8 ani, Vestul Europei reprezintă 11%, urmat de Marea Britanie şi Irlanda (47%) şi America de Nord (32%). În ceea ce priveşte tranşa verde de 12 ani, interesul investitorilor a venit în special din Marea Britanie şi Irlanda (45%), America de Nord (20%) şi Europa Centrală şi de Est (14%), în timp ce Vestul Europei a reprezentat 18%.
Referitor la tipurile de investitori, aceştia au reprezentat în principal administratori de active, cu o pondere între 60% şi 72% pentru cele trei tranşe, urmaţi de fonduri speculative şi bănci.
"Cea de-a doua emisiune de euroobligaţiuni a României pe pieţele internaţionale de capital din anul 2026 s-a bucurat de un interes mare din partea investitorilor şi a reconfirmat încrederea de care se bucură ţara noastră în urma implementării unui program ambiţios de consolidare fiscală. Suma atrasă va contribui, alături de fondurile europene (CFM, PNRR, SAFE) şi împrumuturile de la instituţii financiare internaţionale, la îndeplinirea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, precum şi la consolidarea rezervelor noastre în valută", a transmis ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Tranzacţia a fost intermediată de către BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V, JP Morgan SE şi Société Générale.
Medikatv.ro
