Primăria Constanţa a anunţat încheierea primei sale emisiuni de tip obligaţiuni municipale, în valoare de 110 milioane de euro

"Municipiul Constanţa anunţă încheierea cu succes a plasamentului privat aferent primei sale emisiuni de obligaţiuni municipale, denominate în euro. În valoare totală de 110 milioane de euro, aceasta este cea mai mare emisiune de obligaţiuni din România, de la lansarea acestui tip de instrument financiar pentru administraţii, în 2001", au transmis reprezentanţii Primăriei Constanţa.

Ei au menţionat că plasamentul a avut loc în intervalul 10-12 noiembrie şi s-a adresat investitorilor eligibili, în condiţiile stabilite prin documentaţia tranzacţiei. Intermediarul emisiunii este BT Capital Partners S.A.

De asemenea, emisiunea a fost integral subscrisă, valoarea totală a ordinelor înregistrate în perioada de plasament ridicându-se la 310 milioane de euro, respectiv de 2.82x valoarea emisiunii. În urma procesului de bookbuilding, marja finală a cuponului a fost stabilită la 250 de puncte de bază / 2.5 % pe an peste EURIBOR la 6 luni.

Primarul Constanţei, Vergil Chiţac, a afirmat că această operaţiune oferă mai multă flexibilitate în administrarea datoriei publice.

"Încheierea cu succes a primei emisiuni de obligaţiuni municipale reprezintă un moment important pentru Constanţa şi pentru modul în care ne gestionăm resursele financiare. Această operaţiune ne oferă mai multă flexibilitate în administrarea datoriei publice, degrevează bugetul local de o parte din presiunea financiară şi creează premisele unei planificări eficiente a investiţiilor pe termen lung. Ne dorim ca resursele financiare ale municipiului să fie utilizate eficient, astfel încât să putem susţine în continuare proiectele de dezvoltare ale Constanţei. Le mulţumesc investitorilor pentru încrederea acordată municipiului Constanţa şi tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei operaţiuni", a declarat Vergil Chiţac.

Reprezentanţii Primăriei Constanţa au menţionat că, din valoarea totală de 110 milioane de euro, aproximativ 99,79 milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanţarea a trei împrumuturi contractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Transilvania şi Banca Comercială Română.

De asemenea, alte aproximativ 10,21 milioane de euro sunt destinate cofinanţării a şase proiecte de investiţii care beneficiază de fonduri nerambursabile, printre care reabilitarea şi dotarea Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" şi proiecte de îmbunătăţire a mediului urban în două zone din oraş.