Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, listează cea de-a doua emisiune de obligaţiuni, în valoare de 500 milioane de euro, pe Piaţa Reglementată a Bursei. Fondurile obţinute vor sprijini Romgaz în dezvoltarea proiectului strategic naţional, Neptun Deep de la Marea Neagră.
”Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA, cel mai mare producător şi principalul furnizor de gaze naturale din România, companie prezentă la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) de 12 ani (simbol bursier SNG), listează cea de-a doua emisiune de obligaţiuni, în valoare de 500 milioane de euro, pe Piaţa Reglementată a Bursei”, anunţă compania.
Obligaţiunile sunt listate la BVB sub simbolul bursier SNG31E şi au o maturitate de 6 ani.
Obligaţiunile au fost anterior admise la tranzacţionare la Bursa de Valori din Luxemburg în luna noiembrie 2025. Această emisiune face parte, la fel ca şi prima, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al Romgaz care permite companiei să acceseze pieţe de capital internaţionale pentru finanţare, cu o valoare totală de până la 1,5 miliarde de euro.
În acest moment, valoarea celor două emisiuni de obligaţiuni este de 1 miliard de euro, prima fiind listată anul trecut, pe 19 noiembrie 2024. Obligaţiunile corporative vor ajunge la scadenţă în data de 4 noiembrie 2031. Obligaţiunile au o dobândă anuală fixă de 4,625% şi au fost evaluate cu rating ”BBB-” de către agenţia de rating Fitch.
„Cea de-a doua emisiune de obligaţiuni reprezintă o componentă integrantă a strategiei Romgaz şi reflectă angajamentul nostru constant faţă de transparenţă, guvernanţă corporativă şi dezvoltarea sustenabilă a pieţei de capital din România. Prin această iniţiativă, Romgaz facilitează accesul investitorilor locali şi internaţionali la instrumentele sale de finanţare şi consolidează integrarea pieţei de capital româneşti în fluxurile financiare europene. Emisiunea de obligaţiuni face parte dintr-o strategie de finanţare prudentă şi diversificată, menită să susţină implementarea proiectelor strategice ale companiei, în special a proiectului Neptun Deep, cu impact direct asupra securităţii energetice naţionale şi regionale, precum şi asupra obiectivelor de tranziţie energetică. În acest context, Romgaz acordă o importanţă deosebită disciplinei financiare, menţinerii unui profil solid de risc şi utilizării eficiente a capitalului atras. Prin listarea la BVB a acestor instrumente financiare, reafirmăm rolul Romgaz de emitent de referinţă pe piaţa de capital din România şi de partener instituţional credibil pentru investitori şi autorităţi. Compania va continua să utilizeze mecanismele pieţei de capital într-un mod responsabil şi predictibil, în concordanţă cu cadrul de reglementare european şi cu aşteptările investitorilor instituţionali, contribuind totodată la consolidarea pieţei financiare locale”, a subliniat Răzvan Popescu, CEO Romgaz.
Procesul de subscriere pentru această emisiune de obligaţiuni s-a derulat pe 28 octombrie 2025.
”Romgaz este o companie de succes pe piaţa locală de capital încă de la debutul său din anul 2013, când a derulat una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român la Bursă. În prezent, ROMGAZ ocupă a treia poziţie ca pondere în indicele de referinţă BET şi a doua poziţie în indicele sectorial BET-NG, ce include companii listate la BVB din domeniul energiei şi al utilităţilor aferente. Ne bucură faptul că ROMGAZ se implică activ în proiecte strategice la nivel naţional, aşa cum este Neptun Deep, că apelează cu recurenţă la mecanismele pieţei de capital pentru finanţarea acestora şi contribuie, astfel, la expansiunea mediului investiţional din România”, a spus Radu Hanga, predintele Bursei de Valori Bucureşti.
Fondurile obţinute vor sprijini Romgaz în dezvoltarea proiectului strategic naţional, Neptun Deep de la Marea Neagră, care are potenţialul de a transforma România în al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Totodată, prin proiecte precum Neptun Deep, Romgaz oferă soluţii pentru a reduce emisiile de carbon la nivel naţional, făcând tranziţia de la cărbune la gaze naturale.
”În cei 12 ani de prezenţă pe piaţa de capital, ROMGAZ şi-a consolidat rolul important pe care îl îndeplineşte în sectorul energetic local şi în creşterea economică a României, fiind un actor cheie în proiectul strategic de importanţă naţională, Neptun Deep. Romgaz este un exemplu de performanţă printre emitenţii listaţi la Bursa de Valori Bucureşti şi suntem încrezători că va avea o contribuţie semnificativă la recunoaşterea pieţei locale de capital din partea MSCI ca Piaţă Emergentă”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori Bucureşti.
Prima emisiune de obligaţiuni a companiei Romgaz (simbol bursier SNG29E) a fost listată anul trecut, pe 19 noiembrie 2024, fiind prima tranşă de obligaţiuni internaţionale pe 5 ani, din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al Romgaz. Obligaţiunile vor ajunge la maturitate în anul 2029.
Procesul de listare a obligaţiunilor la BVB s-a realizat cu sprijinul BT Capital Partners, companie membră a Grupului Financiar Banca Transilvania, specializată în servicii de brokeraj, asistenţă pentru listarea pe piaţa de capital şi pentru atragerea de investitori, consultanţă pentru fuziuni şi achiziţii, atragerea şi structurarea de finanţări complexe, cercetare de piaţă şi consultanţă strategică.
Romgaz s-a listat pe Piaţa Reglementată a BVB în data de 12 noiembrie 2013, în urma derulării cu succes a unei oferte publice iniţiale secundare în valoare cumulată de 1,7 miliarde lei, care a fost derulată atât la bursa locală, cât şi pe bursa din Londra. Pentru România, listarea companiei a fost la acel moment una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român prin intermediul BVB. Cel mai mare acţionar al Romgaz, cu un pachet de 70% din acţiuni, este statul român prin Ministerul Energiei.
Acţiunile companiei Romgaz au fost incluse, din decembrie 2013, în indicele BET, indicele de referinţă al BVB care cuprinde cele mai tranzacţionate 20 de companii de la bursa locală, iar ulterior şi în indicii BET-XT, BET-BK respectiv BET-NG.
La data de 19 decembrie 2025, Romgaz avea o capitalizare de 37,6 miliarde de lei.
Romgaz SA este cel mai mare producător şi principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacţionare pe piaţa Bursei de Valori din Bucureşti (BVB). Acţionar principal este statul român cu o participaţie de 70%. Compania are o experienţă vastă în domeniul explorării şi producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani, în anul 1909. Romgaz face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenţii, reparaţii capitale şi operaţii speciale la sonde şi asigură servicii profesioniste de transport tehnologic.
În 2013 Romgaz şi-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător şi furnizor de energie electrică. La data de 1 august 2022 Romgaz a devenit acţionarul unic al ROMGAZ BLACK SEA LIMITED (înfiinţată ExxonMobil Exploration and Production România Limited), ca urmare a finalizării tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production România Limited care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.
BVB este singurul operator de pieţe de valori mobiliare din România. BVB, companie listată pe propria piaţă din anul 2010, face parte din Grupul BVB care cuprinde Depozitarul Central, responsabilă pentru operaţiunile de registru şi decontare în România, iar din 2019 3 contrapartea centrală CCP.RO, instituţie care va prelua funcţia de compensare a tranzacţiilor cu valori mobiliare în România şi care va contribui la relansarea pieţei de produse derivate. BVB administrează două pieţe distincte, Piaţa Reglementată şi Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, pe care sunt listate o varietate de instrumente financiare precum acţiuni, obligaţiuni, unităţi de fond, certificate, produse structurate, drepturi de preferinţă.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
