Еurohold, cel mai mare holding din Bulgaria, proprietarul Euroins România, a anunţat joi că a strâns 80,5 milioane euro (157 milioane leva) prin emiterea de noi acţiuni la Bursa de Valori Bulgară (BSE).
”Еurohold, cel mai mare holding din Bulgaria, proprietarul Euroins România şi unul dintre principalele grupuri financiare şi de asigurări independente din Europa de Sud-Est, a strâns 80,5 milioane euro (157 milioane leva) prin emiterea de noi acţiuni la Bursa de Valori Bulgară (BSE). Noua emisiune de acţiuni a avut loc între 9 iunie şi 7 iulie 2021 şi a stârnit un interes puternic din partea investitorilor internaţionali şi locali, care au subscris şi au plătit pentru 63 de milioane de acţiuni noi”, a anunţat asiguratorul.
Odată cu emiterea noilor acţiuni, Eurohold a strâns cu 24% mai multe fonduri decât cele necesare pentru validarea acţiunii bursiere (65 milioane euro) pentru achiziţionarea filialelor CEZ Group din Bulgaria. Astfel, Eurohold îşi va mări capitalul la 260,5 milioane de acţiuni, iar valoarea de piaţă a holdingului va ajunge la 332 milioane euro (650 milioane leva).
Eurohold a oferit pentru subscriere maximum 79 de milioane de acţiuni ordinare noi - cu o valoare de 1 leva şi 2,50 leva. Investitorii au subscris şi au plătit în total 63 de milioane de acţiuni, aproape 80% din oferta planificată.
Starcom Holding, acţionarul majoritar al Еurohold, a subscris şi a plătit pentru circa 47 de milioane de acţiuni noi şi va rămâne acţionarul care deţine controlul holdingului, deţinând o participaţie de peste 50% în companie. Un important manager de active din SUA a achiziţionat o participaţie de 9% în Eurohold şi va deveni al treilea cel mai mare acţionar al companiei după Starcom şi KJK.
Intermediarul bulgar de investiţii Euro-Finance AD a fost directorul principal al ofertei publice. Renaissance Capital a acţionat în calitate de consilier financiar unic al Eurohold.
Veniturile generate vor fi utilizate pentru finanţarea achiziţiei filialelor CEZ Group Bulgaria – cea mai importantă companie de distribuţie, furnizare şi comerţ de energie electrică din Bulgaria, dar şi pentru investiţii în dezvoltarea ulterioară a celor două afaceri principale ale grupului - energie şi asigurări.
„Vom sprijini programul de investiţii din sectorul energetic şi ne vom concentra pe îmbunătăţirea profitabilităţii holdingului şi extinderea liniei noastre de afaceri din asigurări”, a declarat Kiril Boshov, preşedintele consiliului de administraţie al Еurohold.
Finalizarea achiziţiei filialelor Grupului CEZ din Bulgaria este prognozată pentru sfârşitul lunii Iulie 2021. Finanţarea tranzacţiei va fi realizată de JP Morgan.
La începutul acestui an, Eurohold a primit ultimele aprobări pentru preluarea a şapte filiale ale grupului CEZ din Bulgaria, inclusiv 67% din cea mai mare companie electrică - CEZ Distribution Bulgaria şi cel mai mare furnizor de energie electrică - CEZ Electro Bulgaria, respectiv 100% din acţiunile celui mai mare comerciant autorizat de energie electrică din Bulgaria- CEZ Trade Bulgaria. CEZ este cel mai mare furnizor şi distribuitor de energie electrică din Bulgaria, deservind aproape 3 milioane de clienţi. În 2019, CEZ Bulgaria a înregistrat venituri şi active totale de 700 milioane euro (1,4 miliarde leva). Compania are peste 3.000 de angajaţi în Bulgaria.
Eurohold Bulgaria este un grup de afaceri independent lider în regiunea CEE / SEE / CSI şi cel mai mare holding public din Bulgaria, din punct de vedere al veniturilor. Acesta operează în domeniul asigurărilor, leasingului, vânzărilor de maşini, gestionării activelor şi serviciilor de investiţii. Eurohold listat la BVB şi WSE. Deţine Euroins Insurance Group (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente din regiunea CEE / SEE / CSI, care operează în 11 ţări şi deţine filiale în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Georgia, Rusia şi Belarus.
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.
